CRM业务中容易困惑的几个基本概念:Contact, Customer, Lead, Prospect…

在设计和使用CRM类系统时,总是有几个核心的基本概念会反复的被不同角色的关键用户提及,而且大家对于这几个概念的理解也不近相同,这里将行业内的解释罗列一下:

  1. Prospect 商机:数字营销角度,商机是最早的业务信号,但是最微弱,可以是一个网站的匿名访问者,我们有的时候会将“商机”的外延扩展得很大,就侵蚀了其他的概念,造成沟通困惑。(A Prospect is a visitor who’s IP address we have traced back to a specific company.)
  2. Contact 联系人:是CRM类系统中的核心业务对象,简单管理的时候,都可以叫做“联系人”,比如手机的联系人管理… 当“联系人”有了“生命周期”管理后,在以交易为目标的场景下,“联系人”就成为了“线索”(Lead)
  3. Lead 线索:线索首先是一个“联系人”,有部分关键信息存在,同时拥有“生命周期”属性(A Lead is a Contact with a particular value in the Lifecycle Stage property who has converted on a form or has been added to your Contact database.)
  4. Lifecycle stages 生命周期阶段:是一个“联系人”在销售的不同阶段的定义,比如订阅者,线索,市场角度符合资质,销售角度符合资质,销售机会,客户,或传播者。(sales cycle: subscriber, lead, marketing qualified lead, sales qualified lead, opportunity, customer, or evangelist. )
  5. Customer 客户:是“联系人”在销售生命周期中的一个特定的阶段,成交后成为客户。

根据这样的基本概念,也就可以理解传统的CRM是管理的销售机会转化后,客户与企业之间的关系问题,集中在售后阶段。

参考资料:

Sun Ye

Author: Sun Ye

热爱软件产品设计,拥有20多年的计算机、互联网、广告与营销相关经验。创建了友录与烽火台营销云,也是Parllay产品的核心成员。